Consorcio canadiense Brookfield ganó subasta de Isagén

“Retiro un sobre introducido en la urna”, fueron las palabras del gerente de operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Selso Guevara, quien de inmediato procedió a revisar el contenido del mismo y que fue depositado por la empresa canadiense Brookfield Asset Managemente, la misma que con $6,4 billones adquirió el 57,6 por ciento de las acciones de la que era la generadora de energía más grande del país. 

Participación accionaria

* El Estado, por intermedio del Minhacienda: 57,6%, porcentaje vendido al Consorcio canadiense.

* Empresas Públicas de Medellín (EPM): 13,14%.

* Fondos de pensiones: 12,54%

* Grupo de minoritarios locales: 9,02%.

Desacuerdo

Rechazaron la venta Ayer, unas 40 personas se reunieron en el Palacio Nacional Fanny González para rechazar la venta del activo. De acuerdo con Darío Arenas, militante del Polo Democrático y quien convocó el plantón para rechazar la negociación, el proceso está mal diseñado desde su forma y contenido. "En su forma, porque se le oculta información al país y el gobierno no escucha el clamor de senadores y organizaciones cívicas que exigen que no se venda, además se constituirá en detrimento patrimonial; y desde su contenido, porque es es la segunda generadora de energía del país, tiene importancia estratégica y si llegara un apagón Isagén es la única que podría solventar la necesidad", criticó. 

Brookfield gana Isagén por 6,4 billones de pesos

Apenas media hora después de que se anunciara, a las 8 de esta mañana, la apertura de la urna en el edificio de la Bolsa de Valores de Colombia, en el nororiente de Bogotá, para depositar los sobres con la oferta para la venta de Isagen, la compañía canadiense Brookfield 30 depositó el sobre con su oferta. 

El panorama en el escenario de la subasta fue de espera, pero después de media hora representantes de los únicos ofertantes se acercaron a la urna alegremente con el propósito de adquirir las más de 1.500 millones de acciones, cada una evaluada en $4.130 según definió el Gobierno Nacional. 

Celso Guevara, Gerente de Operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia, a las 9 de la mañana, abrió el único sobre de la urna luego de ser revisado detenidamente por la mesa delegada por el BVC. 

A las 9:15 de la mañana, "En consideración de la oferta llegada de la propuesta, se considera aceptable. A esta hora damos cierre a la subasta", concluyó el Gerente de la BVC. 

De esta manera se firmó finalmente el negocio entre el Gobierno Nacional y el único oferente de Isagén. 

Brookfield se quedó entonces con el 57,61% de las acciones de Isagén que pertenecían al Estado, avaluadas por el Ejecutivo en 6,5 billones de pesos. Todo esto, mientras que el restante de las acciones pertenece a los accionistas privados. 

Los recursos de la venta de Isagén irán a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que se utilizarán para la construcción de las vías de cuarta generación en todo el territorio nacional, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno. 

La nueva titular de la tercera generadora eléctrica del país y responsable del 15% de la producción energética, será Brookfield Asset Management (BAM) que actualmente gestiona activos en el mundo por 220.383 millones de dólares y que también ha realizado inversiones en Brasil, Chile, Perú y Colombia, por 15 mil millones de dólares. 

La empresa canadiense, tiene cerca de 100 años de experiencia en el sector, y cuenta ya con 7.284 unidades energéticas en el mundo. 

Durante la historia de Isagén, la generadora ha girado al Ministerio de Hacienda 1,12 billones de pesos en dividendos, y otros 1,07 billones en impuestos pagados a la DIAN en los últimos 15 años. 

Isagén ya había sido intentado ser vendía durante los Gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. 

¿Quién es el comprador de Isagén? 

El siguiente es el perfil empresarial de la compañía canadiense Brookfield Asset Management que esta mañana se quedó con la mayoría accionaria de Isagén, al adquirir el 57,6% de las acciones que tenía el Estado en la tercera generadora más importante del país. (Documento de la Presidencia de la República). 

• Fundado en 1899, el fondo de inversión Brookfield, con sede en Toronto, Canadá, fue el único oferente para la venta de Isagén. Sus inversiones están enfocadas en bienes raíces, energías renovables, proyectos de infraestructura e inversiones de capital privado. 

• Sus activos totales alcanzaron la cifra de 203.000 millones de dólares en 2014, y sus ingresos netos fueron de 5.200 millones de dólares. 

• Cuenta con 577 unidades de generación hidroeléctrica en todo el mundo, lo que representa una capacidad instalada de más de 5.300 megavatios, el equivalente a 18 veces la capacidad instalada de la represa El Quimbo. 

• Sus principales inversiones se encuentran en Estados Unidos, donde cuenta con 135 unidades de generación hidroeléctrica. También ha realizado inversiones en Brasil, Chile, Perú y Colombia. 

• En Latinoamérica, la sede de operaciones se encuentra en Rio de Janeiro y actualmente son los dueños de Transelec S.A., la mayor empresa de distribución de electricidad de Chile. 

• En Colombia, son dueños de la Empresa de Energía de Boyacá Ebsa. La compañía fue adquirida en diciembre de 2011 por US$394 millones. Ebsa reportó ganancias y Ebitda en 2014 por US$188,7 millones y US$60,4 millones, respectivamente. 

Antecedentes de un único proponente 

• En la historia reciente de Colombia ha habido varios procesos de adjudicación, incluso de activos en el sector eléctrico, en donde ha habido un único proponente. Ese escenario estaba contemplado en el proceso y por eso se determinó un precio base que fuera garantía para la Nación. 

• Entre los ejemplos de procesos con un único proponente se encuentran Electrocosta y Electricaribe, Cerrejón Zona Norte, Empresa de Energía de Boyacá, Central Hidroeléctrica de Caldas, Empresa de Energía de Cundinamarca y Electrificadora de Santander y Centrales Eléctricas de Norte de Santander. 

Un precio de venta adecuado 

• El precio de venta fue de $4.130 por acción, por lo que la Nación recibirá $6,49 billones. 

• El precio representa una prima de cerca del 50 por ciento sobre el precio de bolsa de diciembre pasado. 

• Ese precio es un 30 por ciento superior al nivel en que se negocian empresas generadoras de energía similares en América Latina. 

• El Gobierno se aseguró de obtener el mayor valor posible por la venta de su participación en Isagén. Prueba de ello es que de 10 empresas interesadas en la compra, nueve se retiraron por considerar el precio muy elevado. 

El destino de los recursos está garantizado 

• Lo recaudado por la venta de Isagén, por ley, debe ser destinado a promover e invertir en infraestructura. Según el Plan Nacional de Desarrollo el dinero debe ir a las arcas del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). 

• Para vigilar los recursos, el Gobierno pidió a los exministros de Hacienda, que representan a todas las vertienes políticas, hacer seguimiento de las inversiones producto de la venta. 

MinHacienda asegura que se vigilará el destino de los recursos de Isagén

Después del cierre de la subasta de Isagén, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó su alegría por lograrse la adjudicación de la generadora a la inversionista canadiense Brookfield. 

"Hoy logramos recibir 6,49 billones de pesos que serán vigilados y por consiguiente, invertidos en el sector de la infraestructura", dijo Cárdenas al alcanzar la firma de la nueva administración de la tercera generadora más importante del país. 

Al mismo tiempo, el jefe de la cartera aseguró que esta negociación no debe preocupar a los colombianos, pues aseguró que se vigilará cada uno de los recursos que se reciben para su adecuada inversión: 

"A los colombianos les preocupa que estos recursos no se vayan a perder, vigilaremos con detenimiento. Por eso propongo mantener al grupo de exministros para que sepan el destino de cada una de las acciones vendidas", afirmó, haciendo una invitación a los diferentes Ministros que han sido jefes del la cartera de Hacienda para que sean veedores de este proceso de adjudicación. 

Por su parte, el viceministro de Hacienda Andrés Escobar, informó que los recursos deberán recibirse antes del 27 de enero, junto a las transferencias tanto de la propiedad como de las acciones. 

Además, añadió que este acto no tendrá impacto en las tarifas de luz para los hogares colombianos, pues para ello el la Superindustria de Industria y Comercio, vigilará que no haya alteridades con la nueva adjudicación. 

La subasta del 57,61% de las acciones de la empresa generadora de energía Isagén SA – ESP que pertenecen a la Nación, se adjudicaron a las 9 de la mañana, a Brookfield Colombia Investments LP, del fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management, único proponente que presentó la oferta. 

El precio de venta fue de $4.130 por acción, mientras que el precio de la venta fue de 6,49 billones de pesos. 

Con todo, el Ministro Cárdenas, reiteró que Fondes será el responsable de vigilar el manejo de los recursos, que es el fondo que el Congreso aprobó para recibir los recursos de la venta, para el proyecto ambicioso del Gobierno de las carreteras de cuarta generación. 

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